Die Zusammenarbeit

Gemeinsam gut versichert!

Grundlage für unsere Dienstleistung ist ein Maklervertrag und eine Maklervollmacht. Der Maklervertrag regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit, insbesondere wird hier geregelt, für welche Verträge und in welchen Bereichen wir für Sie tätig werden. Damit wir in Ihrem Interesse bei den Versicherern handeln können, benötigen wir zusätzlich eine Maklervollmacht. Durch diese Vollmacht können wir eine optimale Betreuung gewährleisten. Unser Leistungsangebot umfasst die Verwaltung, Aktualisierung, Änderung und Optimierung Ihrer Versicherungsverträge. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch im Versicherungs- und Schadenfall.  

Das Beratungskonzept

Aufnahme und Besprechung Ihres Versicherungsbedarfs.

Der Ausgangspunkt unserer Zusammenarbeit sind Ihre Wünsche und Bedürfnisse. In unserem Erstgespräch werden wir Ihre Angaben als Grundlage für die künftige Beratung schriftlich festhalten und Ihnen die Erstinformation über unser Unternehmen und unsere Beratertätigkeit aushändigen.

Erarbeitung von individuellen Lösungskonzepten.

Auf Basis des Erstgesprächs erstellen wir Ihnen eine professionelle Versicherungs- und Finanzanalyse und erarbeiten Ihr individuelles Absicherungskonzept. Dabei beziehen wir selbstverständlich auch bereits bestehende Versicherungen in unsere Analyse ein und zeigen Ihnen bei Bedarf Alternativen auf.

Beratung und Vereinbarung des geeigneten Absicherungskonzepts.

In einem persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen das von uns erstellte Absicherungskonzept. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns mit einem Maklerauftrag und einer Maklervollmacht mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen.

Zuverlässige Betreuung.

Durch eine zuverlässige Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf dem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche, vertragliche und marktwirtschaftliche  Änderungen. Gern begleiten wir auch Ihre Familienmitglieder oder Ihr Unternehmen in allen Bereichen der Versicherungs- und Finanzanlagen.